美国非公路轮胎进口分析
2024-10-17
2023年，美国非公路轮胎销售较2022年大幅下降。这一变化反映了过去几年两位数增长导致的库存过剩。
在这一类别中，进口轮胎所占比例相对较高，因此进口数据被认为是整体行业活动的有效晴雨表。
根据美国商务部现有数据的分析，2023年美国特种轮胎进口额去年总计25.4亿美元，比2022年下降15.5%。2022年的总进口额为30亿美元，比2021年增长了18.6%，而2021年又比2020年增长了近25%。
分类别统计数据：
特种轮胎类型中最大的单一类别是ST型拖车轮胎，去年总计2430万条，比2022年下降了25.9%。
该类别的报关价值也明显下降，下降27.8%，至7.093亿美元。每个轮胎的进口单价从30美元小幅降至29.96美元。
建筑/土方轮胎，轮辋直径为24英寸及以上，价值4.92亿美元。然而，这一数字比2022年登记的5.61亿美元低12.3%。出货量下降14.4%，至307891条；而平均价格小幅上涨至1598美元。
胎面（人字形）农用轮胎，销售额3.46亿美元，比2022年下降22.5%。进口量下降幅度更大，为34.8%，至691585条轮胎，因此平均申报海关价值上涨18.9%，至每条轮胎500.33美元。
实心轮胎，价值2.484亿美元，比2022年下降3.7%。单位出货量下降25%，至378万个轮胎，平均价值飙升28.5%，至65.77美元。
农用工具轮胎为1.215亿美元，比2022年报告的1.829亿美元下降了33.6%。出货量下降51.9%，至160万条，导致每个轮胎的平均价值增加38%，达到75.88美元。
排名前五的特种轮胎进口国：
尽管中国仅在两个特种轮胎类别中排名第一，即农具和ST拖车轮胎，但中国是特种轮胎类别的最大进口国，占去年25.4亿美元进口额的22%，即5.636亿美元。
印度排名第二，进口总额为3.988亿美元，比2022年下降30.4%，其中40%以上来自农业轮胎类别，是农业和林业设备进口驱动轮胎的最大来源。
泰国以3.226亿美元的进口额排名第三，比2022年增长24%。
日本和斯里兰卡，分别排名第4位和第5位，进口额为2.244亿美元和2.071亿美元。
印度进口数据分析：
印度在农用驱动轮胎类别中排名第一，进口额为1.612亿美元，领先于法国和西班牙，分别为4670万美元和4090万美元。
在这一类别中，轮胎的平均申报海关价值差异很大，从高端的1403.66美元（西班牙）到低端的80.26美元（泰国）不等。
从出货量来看，中国远远落后于印度，印度去年进口了348,291条轮胎，占该类别的的一半。
活跃于农用轮胎行业的印度公司包括BKT公司、CEAT特种轮胎、Mahansaria 轮胎公司、Speedways橡胶公司以及横滨橡胶的非公路轮胎部门。
尽管美国对印度进口的轮辋直径高达39英寸、主要用于农业、采矿和建筑以及其他工业部门的车辆和工具的新型气动工程轮胎征收进口关税，但印度在美国非公路轮胎行业仍有可观的存在。
今年早些时候再次确认的征收关税被认为相对微不足道，对特定公司征收3.67%的全行业反倾销税和4.72%-5.36%的反补贴税。
美国非公路轮胎企业：
该行业美国拥有最重要的国内同行，包括普利司通美国公司、帝坦国际股份有限公司、美国特种轮胎公司和横滨非公路轮胎公司都在美国生产农用/林业轮胎。
在过去的一年到一年半里，该行业发生了重大变化。首先，横滨橡胶有限公司收购了特雷堡车轮系统公司，该公司在美国经营着两个农业/林业轮胎工厂，今年横滨又收购了固特异的全球OTR业务。
另外，帝坦收购了卡莱尔（Carlstar ）公司，后者在田纳西州的两个工厂生产特种轮胎。
帝坦收购卡莱尔之前，这家总部位于伊利诺伊州西芝加哥的公司2023财年业绩不佳。在2022财年实现两位数增长后，该公司2023年的收益和销售额出现了两位数下降，这反映了非公路行业对2022-23年供应链危机期间积累的过剩库存的去库存化的表现。
帝坦以2.96亿美元收购卡莱尔，使帝坦成为一家“一站式商店”，这意味着售后客户可以从单一供应商那里获得多种产品类型的轮胎，降低复杂性，并从提高效率的前景中提供价值；将使帝坦的年销售额增加约6亿美元。
收购后，帝坦增加Carlstar、ITP和Cragar品牌，将与帝坦的现有品牌相契合，并补充帝坦的多层品牌战略。
卡莱尔在中国梅州的工厂；田纳西州的克林顿和杰克逊以及南卡罗来纳州的艾肯工厂为帝坦公司优化其产品的制造地点带来了新的机遇。
帝坦预计，该交易将在2024财年产生500万-600万美元的底线协同效益，并在长期内产生高达3000万美元的收益。
横滨橡胶对特瑞堡的收购不仅扩大了横滨的非公路投资组合，包括农业/林业和工业轮胎，还为这家日本公司带来了非公路领域的第一个北美生产能力：位于爱荷华州查尔斯市的前Mitas轮胎厂，以及位于南卡罗来纳州斯帕坦堡的特瑞堡车轮轮胎厂。
横滨将这两家公司分开管理，分别为横滨非公路轮胎公司和横滨特瑞堡公司。
在交易完成之前，特瑞堡车轮报告称，截至2023年3月31日的季度销售额增长了8.1%，达到3.486亿美元，部分原因是北美和全球OE农用轮胎业务的“有利市场趋势”导致了销售额的增长。
横滨收购固特异工程轮胎业务的交易预计将于2025年初完成，这将为横滨的资产负债表增加6.75亿美元或更多的年销售收入。
横滨表示，将把固特异的产品线整合到其非公路用轮胎产品组合中，该产品线包括位于日本Tatsuno的一家工厂和位于安大略省北湾的一家翻新工厂，以及轮辋直径为63英寸的一系列非公路用胎圈覆盖尺寸。
（文章来源于世界橡胶展）
在这一类别中，进口轮胎所占比例相对较高，因此进口数据被认为是整体行业活动的有效晴雨表。
根据美国商务部现有数据的分析，2023年美国特种轮胎进口额去年总计25.4亿美元，比2022年下降15.5%。2022年的总进口额为30亿美元，比2021年增长了18.6%，而2021年又比2020年增长了近25%。
分类别统计数据：
特种轮胎类型中最大的单一类别是ST型拖车轮胎，去年总计2430万条，比2022年下降了25.9%。
该类别的报关价值也明显下降，下降27.8%，至7.093亿美元。每个轮胎的进口单价从30美元小幅降至29.96美元。
建筑/土方轮胎，轮辋直径为24英寸及以上，价值4.92亿美元。然而，这一数字比2022年登记的5.61亿美元低12.3%。出货量下降14.4%，至307891条；而平均价格小幅上涨至1598美元。
胎面（人字形）农用轮胎，销售额3.46亿美元，比2022年下降22.5%。进口量下降幅度更大，为34.8%，至691585条轮胎，因此平均申报海关价值上涨18.9%，至每条轮胎500.33美元。
实心轮胎，价值2.484亿美元，比2022年下降3.7%。单位出货量下降25%，至378万个轮胎，平均价值飙升28.5%，至65.77美元。
农用工具轮胎为1.215亿美元，比2022年报告的1.829亿美元下降了33.6%。出货量下降51.9%，至160万条，导致每个轮胎的平均价值增加38%，达到75.88美元。
排名前五的特种轮胎进口国：
尽管中国仅在两个特种轮胎类别中排名第一，即农具和ST拖车轮胎，但中国是特种轮胎类别的最大进口国，占去年25.4亿美元进口额的22%，即5.636亿美元。
印度排名第二，进口总额为3.988亿美元，比2022年下降30.4%，其中40%以上来自农业轮胎类别，是农业和林业设备进口驱动轮胎的最大来源。
泰国以3.226亿美元的进口额排名第三，比2022年增长24%。
日本和斯里兰卡，分别排名第4位和第5位，进口额为2.244亿美元和2.071亿美元。
印度进口数据分析：
印度在农用驱动轮胎类别中排名第一，进口额为1.612亿美元，领先于法国和西班牙，分别为4670万美元和4090万美元。
在这一类别中，轮胎的平均申报海关价值差异很大，从高端的1403.66美元（西班牙）到低端的80.26美元（泰国）不等。
从出货量来看，中国远远落后于印度，印度去年进口了348,291条轮胎，占该类别的的一半。
活跃于农用轮胎行业的印度公司包括BKT公司、CEAT特种轮胎、Mahansaria 轮胎公司、Speedways橡胶公司以及横滨橡胶的非公路轮胎部门。
尽管美国对印度进口的轮辋直径高达39英寸、主要用于农业、采矿和建筑以及其他工业部门的车辆和工具的新型气动工程轮胎征收进口关税，但印度在美国非公路轮胎行业仍有可观的存在。
今年早些时候再次确认的征收关税被认为相对微不足道，对特定公司征收3.67%的全行业反倾销税和4.72%-5.36%的反补贴税。
美国非公路轮胎企业：
该行业美国拥有最重要的国内同行，包括普利司通美国公司、帝坦国际股份有限公司、美国特种轮胎公司和横滨非公路轮胎公司都在美国生产农用/林业轮胎。
在过去的一年到一年半里，该行业发生了重大变化。首先，横滨橡胶有限公司收购了特雷堡车轮系统公司，该公司在美国经营着两个农业/林业轮胎工厂，今年横滨又收购了固特异的全球OTR业务。
另外，帝坦收购了卡莱尔（Carlstar ）公司，后者在田纳西州的两个工厂生产特种轮胎。
帝坦收购卡莱尔之前，这家总部位于伊利诺伊州西芝加哥的公司2023财年业绩不佳。在2022财年实现两位数增长后，该公司2023年的收益和销售额出现了两位数下降，这反映了非公路行业对2022-23年供应链危机期间积累的过剩库存的去库存化的表现。
帝坦以2.96亿美元收购卡莱尔，使帝坦成为一家“一站式商店”，这意味着售后客户可以从单一供应商那里获得多种产品类型的轮胎，降低复杂性，并从提高效率的前景中提供价值；将使帝坦的年销售额增加约6亿美元。
收购后，帝坦增加Carlstar、ITP和Cragar品牌，将与帝坦的现有品牌相契合，并补充帝坦的多层品牌战略。
卡莱尔在中国梅州的工厂；田纳西州的克林顿和杰克逊以及南卡罗来纳州的艾肯工厂为帝坦公司优化其产品的制造地点带来了新的机遇。
帝坦预计，该交易将在2024财年产生500万-600万美元的底线协同效益，并在长期内产生高达3000万美元的收益。
横滨橡胶对特瑞堡的收购不仅扩大了横滨的非公路投资组合，包括农业/林业和工业轮胎，还为这家日本公司带来了非公路领域的第一个北美生产能力：位于爱荷华州查尔斯市的前Mitas轮胎厂，以及位于南卡罗来纳州斯帕坦堡的特瑞堡车轮轮胎厂。
横滨将这两家公司分开管理，分别为横滨非公路轮胎公司和横滨特瑞堡公司。
在交易完成之前，特瑞堡车轮报告称，截至2023年3月31日的季度销售额增长了8.1%，达到3.486亿美元，部分原因是北美和全球OE农用轮胎业务的“有利市场趋势”导致了销售额的增长。
横滨收购固特异工程轮胎业务的交易预计将于2025年初完成，这将为横滨的资产负债表增加6.75亿美元或更多的年销售收入。
横滨表示，将把固特异的产品线整合到其非公路用轮胎产品组合中，该产品线包括位于日本Tatsuno的一家工厂和位于安大略省北湾的一家翻新工厂，以及轮辋直径为63英寸的一系列非公路用胎圈覆盖尺寸。
（文章来源于世界橡胶展）
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