年度盘点 | 工程机械2023年度关键词盘点
2024-01-02
2023年，摆脱了疫情枷锁、迎来了国四新阶段，我国工程机械行业却并未如乐观预期般触底反弹，反而继续机遇与挑战并存。国内市场仍保持周期下行趋势，出口成为新增长点却也伴随同业竞争、反倾销等巨大压力。好在行业着力推动高质量发展，产业加快数智融合和结构转型，在压力下工程机械表现出了强大的韧性和发展潜力。
站在岁末交替的节点，慧聪工程机械网发布2023年度行业发展关键词出海、新能源、市场变革、高质量发展、加码入局、后市场六大关键词作为贯穿过去一年的发展主线，对跌宕起伏的2023年进行梳理和总结，为2024年的行业发展提供借鉴。
01
海外市场发展 不成功便成仁
2023年，海外市场对如今的企业来说已经重要到不成功便成仁的地步。在国内市场持续下行状态下，工程机械企业通过不断收割海外市场红利赢得了喘息甚至增长的机会。
据海关数据整理，2023年1至11月我国工程机械行业累计出口446.22亿美元，同比增长10.6%。以人民币计价统计，1-11月累计出口额3132.94亿元，同比增长17.3%。2023年，出海业务几乎占据了企业营收总额的“半壁江山”: 三一重工上半年海外收入占比达到56.88%，山推股份海外收入占总收入的51.61%，徐工国际化收入占比为40.75%，中联重科海外收入占比提升至36.69%，柳工前三季度海外收入占比超过 40%，中国龙工海外占比近30%……
出口业务向好除了海外市场的高需求，也得益于企业过往长期的布局，包括收购、海外建厂、本地化经营等等。2023年，企业继续加大海外渠道布局，企业海外办厂、网点开业、合作签约遍地开花，让“布局海外”更切实可感。
然而喜中有忧的是，海外市场不是无限增量，出口增速正逐渐收窄。此时，我国工程机械企业出海后的经营策略几乎与国内无二，更有企业利用低价竞争抢夺海外市场，引来多个国家的反倾销制裁！
出口这片“黄金市场”也需要持久的维护，愿行业企业以共赢的思维、利人利己的手段赢得光明的未来！
02
新能源有望弯道超车引领全球市场
2023年是我国工程机械行业全面步入国四时代的第一年，购机和运营成本的提高叠加双碳政策的推行，新能源工程机械颇有爆发之势。随着供应链体系的完善、技术路线的逐渐成熟，新能源矿卡、新能源高机、新能源装载机、新能源挖掘机等多种品类、多重技术路线的新能源产品不断脱颖而出，其中更不乏太重集团、长城重工、今创重工等跨界入局者的参与。
在技术路径上，工程机械动力领域也具备了在动力电池（液态锂电池、固态锂电池）、氢燃料电池、固体氧化物燃料电池（SOFC）等领域多条腿走路的实力。其中可圈可点的是，固体氧化物燃料电池（SOFC）的商用化产品由我国动力企业潍柴今年2月全球首发，康明斯11月宣布已具备“制储运用”全方位的本地化绿氢全产业链能力。
当前，我国新能源汽车走在了全球新能源领域的第一梯队，新能源工程机械有望复刻新能源汽车的成功之路，凭借先发优势、产业链优势引领全球市场！
03
加码入局彰显信心与实力
2023年，国内工程机械市场仍处于周期下行态势，但行业内却发生不少企业扩充产线、企业入局的事件，可见大家对于工程机械行业的长期看好。
今年以来，在跨界入局方面，太重集团在北京展发布12款新品正式宣告进军新能源工程机械、长城控股集团下属长城重工有限公司与山东省济宁市人民政府签署“长城新能源工程机械总部基地项目”合作协议、今创进军绿色矿山机械领域下线三款新品新能源矿山机械，这几者有一个共同特点——选择的是大型化、绿色化工程机械领域，可见高端工程机械的市场前景。
在扩产加码方面，无论是主机企业还是零部件企业都在建设更具数智化特性的工厂，例如：三一国际西安“灯塔工厂”3月投产、东风康明斯全新智能化重马力工厂5月正式建成投产、中联重科西部首个“灯塔工厂”6月在重庆开工、徐工高端零部件产业基地铸钢项目6月开工、柳工新疆国际产业园项目11月举行奠基仪式、潍柴（青岛）智慧重工智造中心11月竣工投产……
04
市场变革下企业以变应变
百年未有之大变局下，新一轮科技革命和产业革命相互交织。2023年，工程机械行业史无前例地面临着市场、渠道、产品等诸多变革。
2023年，挖掘机出口销量首次大于国内销量，企业出口收入占比创历史新高，俄罗斯超越美国成为我国工程机械第一出口大国。
2023年，代理商面临巨大生存困境，渠道变革、代理商转型迫在眉睫。而代理商的转型不仅需要自身的努力，还需要主机厂家的辅助。今年11月，山东临工召集来自江西、山西、甘肃三省的直营公司总经理进行参股签约。山东临工的参股比例由原来的51%降至35%，将更多的权力交给区域负责人，充分保障区域负责人的经营权，鼓励具备条件的直营公司进行股份改革，最终实现全面社会化。
2023年，工程机械在产品与制造方面迎来颠覆性变革，新能源、智能化和数字化成为重要突破口，新能源渗透率持续提升，企业产线数智化改造如火如荼。
05
高质量发展席卷工程机械行业
2023年以来，我国工程机械领域明显走向高质量发展新阶段。无论是二十大还是行业协会的指引，无论是企业的战略规划还是实际行动，都可以看到在深度调整期，行业上下正努力推动、落实高质量发展。
高质量发展不仅包括产品质量提高，还包括产业层次提升、产品结构优化、产业布局合理、资源配置优化、资本边际效率提高、经营环境良好，进而增强发展的可持续性。具体来看，企业在出海方面的规划、数智化产线上的改造、国内项目上的布局、电动化产品结构的谋划等等都可以归结为对高质量发展的践行。下面以今年较为火热的数智化改革为例进行重点介绍。
数字化经济浪潮下，制造业企业进行数智化转型，是顺应时代发展的必然趋势，是提升竞争优势的关键手段。2022年，工信部公示2022年新一代信息技术与制造业融合发展试点示范项目名单，中联重科“基于工业互联网的数字化转型试点示范”和三一重工“数智化转型新实践项目”双双入选，引领工程机械数智化转型发展。
2023年，徐工智改数转网联作为董事长“一号工程”在集团内部浩浩荡荡地进行。
2023年，柳工总募资规模30亿元的可转债——“柳工转2”成功上市，本次募集的30亿元将用于柳工挖掘机智慧工厂项目、柳工装载机智能化改造项目等等。
2023年，临工重机数字化工厂投产活动举行。临工重机以精益化、标准化、自动化为基础，以灯塔线、灯塔车间为突破口，倾力打造数字化工厂项目。
2023年，山河智能“基于5G+机械视觉技术的车间管控系统”入选2023年湖南省制造业数字化转型“三化”重点项目名单，山河智能高端工程装备智能制造工厂荣登2023（第二届）中国标杆智能工厂百强榜。
2023年，潍柴(青岛)智慧重工智造中心项目正式竣工并具备投产条件。据了解，该项目总投资超百亿元，致力于打造国内领先、国际一流的灯塔工厂。
2023年，山西（太重）智能高端装备产业园区项目正式投产。该项目将重型机械的生产制造与智能传感、人工智能、大数据、5G等新一代信息技术深度融合，全力打造具备全面感知、柔性生产、敏捷服务、产业协同、绿色安全的新一代重型机械行业智能制造示范园区。预计实现年营业收入150亿元以上。
2023年，同力重工启动MES智能制造项目及EPC配件电子目录查询系统，推进企业数字化管理转型。
2023年，华南重工签约多个基于数字传感、人工智能和5G等先进技术合作项目的落地与导入，将进一步提升华南重工在生产制造、产品研发、产品应用方面的领先性，为公司未来发展奠定基础。
06
后市场齐发力
根据国际经验来看，对于成熟的工程机械市场来说，一般2/3的利润来自后市场，1/3来自新设备销售。而在我国则恰恰相反，代理商2/3甚至更多的利润均来自新机销售，近两年新机需求下降导致代理商生存异常困难。在更加残酷的2023年，代理商做不好后市场，就意味着亏本倒闭；主机企业对后市场的态度从帮助代理商做好后市场到和代理商一起做好后市场！
今年以来，企业通过延长售后时间为后市场注入新的血液，如浙江鼎力宣布自2023年1月1日销售的所有产品（铅酸电池除外）免保三年；欧历胜宣布2023年3月9日起推出针对本品牌下电动剪叉式高空作业平台5年质保服务。
调查显示，今年行业中约70%左右的代理商处于亏损状态，50%以上的代理商需要通过主机厂家补贴才可以正常运转。在此形势下，代理商转型升级就变得尤为关键，行业普遍认为转型为后市场服务商和多元化经营（租赁、二手、维修）是多数代理商的优选。
此外，后市场方面，今年湖南省两会期间，省政协委员李舜提交提案，建议加快发展湖南工程机械后市场，助力打造世界级工程机械产业集群；湖南发布工程机械出口后市场综合服务中心这一创新举措。中心涵盖工程机械主机展销、配件供应、维修及再制造、租赁服务、培训指导等功能，将成为全球后市场服务网络的重要网点、工程机械行业全生命周期的服务终点、工程机械再制造设备再出口改革的关键触点。
信心比黄金更重要，今年以来行业内外很多下行都与信心不足有着重要联系。多一分信心，就多一分爬坡过坎的勇气，多一分攻坚克难的力量，多一个解决问题的办法，多一条化危为机的出路。工程机械行业是国民经济的重要组成部分，随着政策效力的发挥和市场环境的稳步好转，后期压力会逐渐释放，长期看工程机械行业整体将呈现稳定向好态势。
愿我们苦尽甘来终有时，守得云开见月明！
（文章来源聪慧工程机械网）
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