行业前瞻 | 2023年中国工程机械市场现状及发展分析

随着疫情结束、宏观调控力度增强等利好影响，国内工程机械市场逐渐呈现回暖趋势，通用自动化、工程机械受益内需改善，有望2023年复苏。工程机械海外需求稳健，海外销量持续稳步增长。

营收

2021年工程机械行业实现营业收入9065亿元，同比增长17%。2022年国内工程机械行业处于下行调整期，叠加宏观经济增速放缓、疫情反复、工程有效开工率不足等因素影响，国内工程机械市场需求大幅减少，2022年工程机械营业收入降至8500亿元。随着疫情减缓及放开，预计2023年工程机械市场将逐步恢复，营业收入将达9170亿元。

市场结构

工程机械主要产品包括挖掘机、装载机、起重机、压路机、推土机、平地机、摊铺机等。2021年工程机械销量产品结构中，挖掘机、装载机、起重机销量占据了我国工程机械市场上绝大部分的份额，占比分别为56.97%、23.35%、13.08%。

发展趋势

1、基建投资预期持续推动工程机械需求增长

根据国家统计局数据，2022年我国固定资产总投资57.21万亿元，同比增长5.1%。其中采矿业投资增速达4.5%，采矿业投资增速自2016年触底后持续回升，地产投资与基建投资增速已连续多年正增长。随着新冠疫情的逐渐缓解，下游投资增速持续回升，基础设施投资回升，地产及采矿业复工情况较好，预计全年下游投资仍将保持较高的增速。因此，在基建投资、房地产投资的驱动下，工程机械行业需求仍将保持增长的态势。

2、人工替代，工程机械渗透率持续提升

随着机械化的趋势的推进，以“机器替代人力”的趋势明显，工程机械渗透率将逐步提升。近十年我国农村基建需求量大幅增长，2023年,农村基建规模将在万亿级，而我国农村劳动力短缺问题加剧。2008年至2021年第一产业就业人口由2.99亿人持续降至1.71亿人，占总就业人口比重由36.7％下降至22.9％。劳动力短缺、人口老龄化造成农村劳动力成本持续上升，叠加国内工程机械巨头产品布局的不断完善，小挖微挖开始在国内大型城市、广大农村地区受到广泛使用，在旧城改造、管道开挖、农村农业生产、农村房屋道路建设等方面而创造了较大的经济效益。

3、工程机械保持较高保有量，推动产品维修、保养带动零配件需求发展

随着多年来工程机械设备应用需求的扩大，工程机械行业已拥有较大的市场保有量，相关配套产品的产业链逐渐成熟，工程机械售后市场蓬勃发展。售后市场需求的扩大逐渐培养了更为成熟、规范的机械产品维修保养的应用习惯，进一步推动主要零部件行业的快速发展。由于密封件系具有易耗属性的重要功能零部件，将在逐渐规范的、市场容量广阔的工程机械售后市场需求中蓬勃发展。

（文章来源于特组特）